Рентабельность майнинг фермы

Рентабельность – основной параметр, позволяющий вычислить выгодность эксплуатации майнинг-фермы. На этот показатель влияет соотношение расходов, связанных с приобретением оборудования, его обслуживанием и оплатой счетов за электричество, и дохода. Вручную ничего считать не придется. Есть много бесплатных онлайн-калькуляторов, позволяющих определить рентабельность фермы для майнинга.

DeFi дала новый импульс майнинг-фермам. Увеличение транзакций и нагрузки на сеть Ethereum привело к росту выплат майнерам. Добыча криптовалюты снова на короткое время стала необычайно популярной, однако доходность со временем стабилизировалась. Хоть цифровые монеты находятся достаточно далеко от своих рекордных показателей по стоимости, их добыча может приносить прибыль в ближайшей перспективе.

Краткий экскурс в историю добычи криптовалют

В 2013 году ASIC убрали с рынка добычи криптовалюты персональные компьютеры, поскольку их рентабельность оказалось нулевой. Специализированное оборудование получилось в разы мощнее, поэтому не оставило шансов пользователям, которые не захотели обновляться. С тех пор для добычи биткоинов производители ежегодно выпускают новые модели, которые отличаются повышенной производительностью и энергоэффективностью.

Владельцев мощных персональных компьютеров спасло появление Ethereum. В майнинге этой криптовалюты участвует не центральный, а графический процессор. Другими словами, для добычи ETH лучше подходит видеокарта, а ASIC оказывается бесполезным. Настоящий хайп вокруг ферм для добычи эфира произошел в 2017 году. Тогда пользователи начали массово скупать видеокарты, создав дефицит оборудования на российском рынке. В результате вместо ПК начали использовать майнинг-фермы.

В 2018 году ситуация начала кардинально меняться. Курс криптовалюты резко обвалился, поэтому в странах с дорогим электричеством добывать цифровые активы стало невыгодно. В Китае местные власти намеревались запретить майнинг. Все негативные факторы привели к существенному уменьшению спроса на оборудование. Крупные производители в лице AMD, Nvidia, Bitfury и Bitmain сообщили об уменьшении спроса на их продукцию. Часть пулов прекратила свою работу.

Ситуация на рынке начала изменяться в 2019 году. Оставшиеся крупные производители презентовали энергоэффективные модели, а цена многих криптовалют снова начала расти. Окупаемость новой фермы снова начала возвращаться в район 10-15 месяцев. В результате приток новичков усилился, а общий хешрейт постепенно увеличивался.

Изменилась ситуация и в правовом поле. В октябре 2019 года Си Цзиньпин призвал к наращиванию мощностей и дальнейшему развитию блокчейна. Позже Государственный комитет по делам развития и реформ КНР снял запрет на майнинг. Согласно данным Coinshare, в 2019 году около 65 % всех мощностей по добыче биткоинов были расположены в Китае. Его влияние на майнинг оказывается существенным, поскольку здесь расположены крупные производители в лице Canaan, Bitmain и Ebang.

Положительные изменения произошли на территории России. 22 июля 2020 года Госдума признала Биткоин. Криптовалюту можно хранить сколько угодно и приобретать на зарубежных площадках, однако нельзя расплачиваться на территории России. Местные депутаты сделали важный шаг к принятию криптовалют в целом, повысив привлекательность не только биткоинов, но и других монет.

Общая доходность ферм в 2018-2020 годах

Согласно отчету Coinshare, в 2019 году общая прибыль майнеров в сети Биткоин достигла 5.8 миллиардов долларов, что на 0.4 миллиарда долларов меньше, чем в 2018 году. Из-за падения доходности для большинства майнеров добыча криптовалюты стала убыточной. На сайте Blockchain можно подробнее узнать, сколько денег принесла добыча цифровых активов за все время.

Ситуация в 2020 частично ухудшилась из-за халвинга. 11 мая произошло третье по счету уменьшение вознаграждения за блок – с 12.5 BTC прибыль сократилась до 6.25 BTC. Следующий халвинг состоится 7 мая в 2024 году, тогда вознаграждение упадет до 3.125 BTC за блок. Ситуацию частично исправляет рост стоимости криптовалюты. Согласно данным Coinmarketcap, с 20 апреля по 8 марта биткоин подорожал с $6856 до $9852. В сентябре 2020 года первая криптовалюта уверенно закрепилась на $10 000-11 000.

Российские реалии

В России фермы приносят прибыль за счет относительно недорого электричества, особенно в регионах. Если в Москве пользователи платят до 5.66 рублей ($0.073) за 1 кВт/ч, то в Иркутске цена составляет 1.1 рубль ($0.014) за 1 кВт/ч, согласно данным сайте ЭнергоВопрос.ру. Таким образом, добывать криптовалюту в регионах выгодно за счет низкой стоимости электричества. На Филиппинах платят $0.2 за 1 кВт/ч, в Швеции приходится платить уже по $0.23 за 1 кВт/ч.

Благодаря низким тарифам майнинг в России продолжает процветать. Даже если рубль продолжит падение, а коммунальщики поднимут цены, средняя ставка за электроэнергию окажется ниже, чем во многих других странах. Добыча первой криптовалюты может оказаться убыточной, если ее стоимость упадет ниже $8000. Однако пока стоимость удерживается на отметке $10 000, и мы наблюдаем рекордное увеличение хешрейта сети. 19 сентября 2020 года он составил 143.139m Th/s.

Основные преимущества ферм в 2020 году

Стать владельцем биткоинов или другой криптовалюты можно несколькими способами. Среди самых распространенных вариантов: покупка на бирже или обменнике, получение оплаты за выполненную работу в интернете и майнинг. Если сравнивать добычу цифровых активов с другими способами, можно выделить целый ряд преимуществ.

Прогноз доходности

Перед тем как начать добывать криптовалюту, пользователи обычно производят расчеты – сколько они смогут заработать. Можно прогнозировать доходность, примерный срок окупаемости майнинга, риски и другие факторы. Даже если курс немного уменьшится, добыча по-прежнему будет приносить прибыль, чего нельзя сказать о торговле. Если пользователь купил BTC по $11 000, то ему придется долго ждать, пока курс достигнет хотя бы $15 000, чтобы выйти в существенный плюс.

Продажа оборудования

У майнеров больше шансов выйти в безубыток, чем у начинающих трейдеров. В большинстве случаев майнинг-ферму или ASIC можно продать за 50 % стоимости. Если при предварительных расчетах брать в учет продажу б/у оборудования на рынке, тогда существенно сокращается срок выхода в безубыток. Опытные майнеры часто продают старую технику, чтобы стабильно зарабатывать.

Диверсификация рисков

Независимо от того, какой способ добычи выберет пользователь – ASIC или GPU, он может добывать сразу несколько разных криптовалют. На сайте WhatToMine отображаются самые прибыльные монеты для добычи. Перед началом добычи новой для себя криптовалюты следует подробнее ознакомиться с ней. Возможно, из-за низкой ликвидности ее курс резко вырос, но также вполне возможно, что он уже через 1-2 дня упадет.

Отдавайте предпочтение криптовалютам, которые входят в топ-100 по уровню ликвидности. Такие активы уже достаточно прочно закрепились на рынке. Они вряд ли резко обвалятся или будут удалены с торговых площадок. При добыче более «экзотических» монет выводите их сразу на кошелек биржи и продавайте. В противном случае популярные биржи могут провести делистинг монеты и у пользователя больше не будет возможности продать добытую криптовалюту.

Пассивный доход

Майнинг можно сравнить с инвестициями в малый бизнес. Новичку также приходится составлять бизнес-план и продумывать отдельные нюансы. Однако главное отличие заключается в том, что добыча криптовалюты приносит пассивный доход. От майнера требуется лишь единожды настроить оборудование, после чего он будет получать пассивную прибыль. В целом техника неприхотлива в обслуживании и, если она не будет перегреваться, сможет прослужить до 2 лет. В отдельных случаях необходимо периодически чистить оборудование от пыли.

Стоит ли заниматься майнингом в домашних условиях

В бытовых условиях майнинг выглядит выгодно, в отличие от добычи криптовалюты в промышленных масштабах. При размещении оборудования у себя дома пользователю не нужно тратить время на поиск подходящего помещения и средства на его аренду. Часто из-за высокой стоимости аренды добыча монет теряет все преимущество, поскольку на окупаемость устройства уйдет гораздо больше времени.

В текущих условиях добыча криптовалют больше подходит пользователям, которые ищут дополнительный доход от 300 до 1000 долларов. В бытовых условиях вполне возможно выйти на подобный уровень заработка, если у пользователя есть свободная площадь под размещение техники: балкон или свободная комната, которая редко используется. Не стоит устанавливать ферму в спальне, вы не сможете комфортно отдыхать из-за постоянного шума.

Какие факторы влияют на окупаемость майнинг-фермы

Все расчеты по доходности ферм приблизительные. Предугадать, насколько выгодным вложением окажется майнинг, практически невозможно. На окупаемость майнинга криптовалют влияет множество факторов. Пользователь не может на них никак повлиять, поэтому приходится смириться с дополнительными рисками. Среди факторов, которые больше всего влияют на окупаемость, обычно выделяют:

• изменение курса криптовалюты;
• повышение тарифов;
• поломка оборудования;
• увеличенная стоимость на оборудование из-за высокого спроса.

Изменение курса

Когда курс начинает падать, часть майнеров отключает оборудование, позволяя другим участникам пулов зарабатывать больше. При незначительных изменениях средний заработок майнера особо не меняется. Кроме этого, никто не заставляет продавать криптовалюту сразу. Полученные монеты можно придержать. Если изначально, покупая ферму для майнинга, вы рассчитывали доходность BTC при курсе 10 000 долларов, не стоит продавать монеты дешевле.

Со временем каждый майнер в какой-то степени становится трейдером. Обязательно подпишитесь на ведущие СМИ, чтобы следить за всеми изменениями на криптовалютном рынке. Это поможет предугадывать движение цифровых активов и продавать монеты по самой высокой цене. Иногда «девственные» BTC покупают вне биржи по более высокой стоимости. У только что добытых биткоинов нет истории транзакций, а значит, они точно не участвовали в мошеннических схемах, незаконном товарообороте и так далее.

Повышение тарифов

Стоимость электричества постепенно растет, но коммунальщики не всегда успевают за ростом доллара. Повышение тарифа может сказаться лишь в краткосрочной перспективе, поскольку майнер фиксирует доход в долларах, через длительный промежуток времени он все равно выйдет в гарантированный плюс. При расчете срока окупаемости майнинг-фермы лучше рассчитывать стоимость электричества в долларах, например, взять 1 кВт/час по цене $0.1-0.12.

Поломка оборудования

Выход из строя ферм для добычи криптовалют – наиболее серьезная проблема для любого майнера. В случае с одним ASIC-ом добыча криптовалюты полностью останавливается. Исключение составляют майнинг-фермы из видеокарт. Сломанную карту можно отключить от системы и продолжить майнинг. В этом случае сокращается только общий хешрейт, но вместе с тем уменьшится энергопотребление.

Ремонт техники через гарантийное обслуживание может затянуться на 1-2 месяца. Вдобавок пользователю придется тратить деньги на доставку. Из-за этого лучше не покупать б/у технику, поскольку у нее в большинстве случаев истек гарантийный срок. В некоторых случаях ремонтировать сломанную видеокарту или ASIC не имеет экономического смысла. Поэтому лучше всего покупать новое оборудование от официальных поставщиков, так вы сможете частично уменьшить риски и не так сильно пострадать от поломки майнинг-фермы.

Повышение цен на оборудование

Хайп вокруг ферм в 2017 году создал дефицит на видеокарты. Из-за этого даже у официальных поставщиков цена на технику заметно выросла. К счастью, в 2020 году ситуация стабилизировалась. С покупкой комплектующих у пользователей не должно возникнуть проблем. Однако, если курс криптовалют снова начнет резко расти, добычей монет начнут массово интересоваться новички. Сегодня оптимальные условия для запуска ферм с нуля.

BTC vs ETH: сравнение доходности

На рынке криптовалют, согласно данным CoinmarketCap, более 7000 монет. Однако, когда речь заходит о доходности ферм, ориентироваться следует на устоявшиеся активы. Для ASIC это bitcoin, а для GPU – Ethereum. Новые монеты могут запросто упасть в цене и исчезнуть с рынка, тем временем лидеры уже доказали свою состоятельность. Биткоин удерживает лидерство на протяжении 10 лет.

Окупаемость ASIC

Практически каждый год производители выпускают новое оборудование для создания ферм. В случае с добычей биткоинов его принято называть ASIC. Это полноценная система с мощным процессором и системой охлаждения. Однако ее предназначение ограничено только майнингом цифровых активов. На сайте WhatToMine можно ознакомиться с наиболее эффективным оборудованием для добычи BTC, однако обращать внимание также следует и на стоимость.

При курсе bitcoin в $10 500 только Bitmain Antminer S19 Pro может работать в плюс. Его хешрейт составляет 110 Th/s, а мощность 3500 Ватт. Доход в сутки составляет всего лишь $0.05 при стоимости электричества в $0.1 за 1 кВт/час. В текущих условиях любое другое оборудование работает в минус. Чтобы майнинг биткоинов начал приносить более ощутимую прибыль, цена монеты должна вырасти до $15 000.

Стоимость Bitmain Antminer S19 начинается от 4 400 долларов. При курсе биткоина в $10 000 окупаемость майнинга составит 88 000 дней. В качестве альтернативного варианта можно предоставить мощности пулу NiceHash. Тогда заработок в сутки вырастет до 0.5 долларов, а срок окупаемости сократится до 8 800 дней. Поэтому сейчас в добыче биткоина участвуют только те пользователи, у которых 1 кВт/час стоит до $0.05. Тогда прибыль в сутки увеличится до 4.20 долларов.

Окупаемость GPU

Начинающим майнерам лучше обратить внимание на майнинг-фермы из видеокарт. Графические процессоры стоят гораздо дешевле, чем ASIC, поэтому для старта будет достаточно 2000 долларов. На сайте WhatToMine также можно ознакомиться с самыми прибыльными видеокартами для добычи Ethereum и других криптовалют. Среди них можно выделить:

Исходя из цены становится очевидно, что быстрее всего окупится видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT. Среди майнеров на алгоритме Ethash это одна из самых популярных видеокарт. Учтите, что для сборки полноценной фермы нужно купить минимум 4 карты. Помимо этого, потребуются комплектующие:

• блок питания;
• материнская плата;
• оперативная память;
• SSD;
• райзеры.

Выводы

Добыча криптовалюты продолжает приносить прибыль майнерам. В текущих условиях гораздо выгоднее отдать предпочтение видеокартам, а не покупать ASIC. Дело не только в более быстрой окупаемости, но и других важных преимуществах:

• Ethereum – не просто криптовалюта, а площадка для создания собственных токенов. С появлением новых монет увеличивается нагрузка на сеть, а вместе с этим и выплаты майнерам.
• Собрать майнинг-ферму из видеокарт можно за 2000 долларов. Новый ASIC, который приносит прибыль, стоит обычно от 4000 долларов.
• Если видеокарты перестанут приносить прибыль, они все равно останутся ликвидными на рынке. Их можно продать геймерам за полцены. ASIC не предназначен для других задач, кроме добычи криптовалюты, поэтому продать его гораздо сложнее.